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　　国金新兴产业智能制造分析师孟鹏飞先生，分享了中国机器人的2019预测，整理三部分作了概括：第一部分针对整个市场的概况和2019年的预测以及分析贸易战对这个行业带来的影响；第二针对中国机器人市场竞争格局及变化趋势；第三针对投资，分析一级市场二级市场对机器人产业的关注点。

　　2017年之前，全球范围来看机器人增速最高的是中国，因为政策支持，对比日本花了20年的发展轨迹中国少花了十年的时间，中国机器人保持三四十增长率。但接下来两三年就交棒给东南亚，整个全球基本在2017年的时候，需求全部集中在中日韩三个国家，汽车电子行业非常强大。从2018年开始政府没有非常大的动力去补终端用户，很可能去补核心技术、核心研发方面。因此2018年是整个中国机器人行业的转折点，2018年前两季度开始下滑，后面两个季度断崖式下跌。未来整个全球机器人增速则可能保持在14%左右。

　　而贸易战对中国机器人行业的影响很大，主要体现在取消补贴、市场开放、技术转让制度、境外投资、知识产权保护五方面。

　　目前整个A股大概有4千家上市公司，整个机器人行业补贴在2017年达到高峰，一共拿到13个亿的补贴，在2018年就开始大幅下滑，假如这些补贴全部取消之后，对需求将影响10%，对行业利润将影响5%。中国对工业机器人仅收17%增值税，现增值税还进一步下调，虽然中国和日本是全球最大的机器人专利保护地域，中国区域机器人专利本土占比达93.4%，有效专利达49%，但整体市场看来却更需要机器人企业自力更生。

　　市场竞争格局及变化趋势

　　十年前的一个理论“雁行理论”：日本为雁头，先发展某一产业，技术成熟时在本国竞争力变弱，转移到第二梯队（韩国、台湾等），随后是中国，再往后是东南亚。看看十年前的情况，包括外壳铸件，都没有中国的。十年后凭借本土化和终端市场迅速崛起，我们首先抢走的是国际二线品牌市场。

　　就整体市场来看，中国或将是全球第三个具备机器人完整产业链的国家，第二个国家是韩国，但是不具有和中国竞争的能力，整个韩国所有的下游基本集中在几个大企业手里，像三星，很多的影响力只是局限在韩国，一旦放在全球市场没有办法竞争。美国则没有核心零部件，德国则没有减速器。

　　经过十几年发展，中国在核心零部件到系统集成已经出现了非常多的企业，日本在工业机器人发展到最高峰的时候，企业数量在280家，中国现在有5千家。在2016年之前整个国产销量占比是一直往上走的，但是到了2017年就开始进入真刀真枪、刀刀见血的拼杀阶段。整个工业机器人整个中国保有量密度大概在50，中国在过去五年把汽车行业密度提升了一倍，非汽车行业机器人密度中期天花板是100，目前31，还有3倍空间，行业天花板偏乐观。到2022年中国整体机器人密度达到134，机器人市场增量将近一百万台机器人。

　　投资方向预测

　　在2018年整个资本市场不是非常好的情况，资本对机器人的关注度还是非常高的，整个股权融资步伐并没有停下来，方向主要是机器视觉、AGV、协作机器人、核心零部件。

　　以核心零部件为代表的工控技术掌握程度，决定了机器人企业最终的竞争力。为什么kuka会被收购？从2013年到现在KUKA再没有新的产品出来了，KUKA核心竞争力显出不足，最终被美的收购。以四大家族为代表的外资巨头未来5年在华产能将扩大5倍，整个市场将近一百万台，四大家族留给中国的市场大概有40%。因此做减速器的企业春天将要来了，我们在这个领域只有一个竞争对手，只有日本，剩下全是我们国内的企业。

　　在系统集成方面，现在中国国内系统集成商已经占了绝对的优势。在整个系统集成领域中，汽车电子是最好的领域。工业从低端向高端渗透，趋势可能会越来越快。根据上市公司年报做出来的情况，系统集成也是要选择一个好的赛道。同时二级市场对机器人的关注点，从2018年开始就开始并购专项集成企业专项并购核心技术，接下来还是回到核心零部件。

　　因此，2019年在投资逐渐冷却后，全产业链的完善，后发制人或许会给中国带来更多的机遇，但核心零部件无疑将会还是中国企业成败的战场。

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